Objectif
Cette procédure permet à un client disposant d’une formule First d’accéder à une formule Start, Business ou Performance, tout en conservant l’intégralité de ses données existantes.
Avertissement
❗Nous vous invitons à effectuer cette opération en fin de journée, car le changement de formule est effectué automatiquement une fois par jour.
Pré-requis
Avoir effectué au moins une première connexion à la base First afin de l’initialiser et de finaliser sa création.
❗Il n’est techniquement pas possible de faire évoluer une formule First vers Start, Business ou Performance depuis une base First qui n’a jamais fait l’objet d’une première connexion.
Dans ce cas, nous vous invitons à créer directement une nouvelle base avec la formule souhaitée, en suivant la procédure habituelle détaillée dans cette documentation :
Comment activer une formule de MyU Gestion Financière, Start, SCI/LMNP, Business ou Performance ?
Avoir procédé au changement de la formule du dossier client dans Administration Dossiers dans MyUnisoft Production Comptable.
Description
À la première connexion après une migration de gamme, une fenêtre d'information s'affiche pour présenter les évolutions disponibles et guider l'utilisateur dans la prise en main des nouvelles fonctionnalités.
L’utilisateur a le choix entre rester sur la nouvelle interface sans limitation d'édition de facture ou accéder à l’interface habituelle des autres formules pour bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la nouvelle gamme.
L’utilisateur peut continuer d’utiliser l’interface simplifiée et reste libre d’aller sur l’interface complète à tout moment grâce au bandeau d’information présent en bas de page.
Étapes
Le lien de l'interface complète est :
https://app.gestion.myunisoft.fr
L'utilisateur peut effectuer l'opération à tout moment via le bandeau prévu à cet effet.
❗Écart de formule
Si vous constatez un écart de formule entre la Production Comptable (formule souhaitée) et la console d’administration (formule restée bloquée sur First), nous vous invitons à suivre la procédure suivante :
- Vérifiez la formule dans la Production Comptable
Identifiez la formule actuellement associée au dossier. Vous pouvez joindre une capture d’écran de la ligne du dossier dans le tableau de bord d’administration des dossiers. - Contactez le support
Signalez l’écart de formule en précisant :- le nom de votre cabinet avec l’identifiant du schéma, si disponible ;
- le nom du dossier concerné avec l’identifiant du dossier client, si disponible.
- Demandez le forçage de la formule
Indiquez au support que vous souhaitez que la formule soit forcée dans la console d’administration afin de corriger l’écart constaté. - Précisez la formule à appliquer
Indiquez clairement la formule affichée dans la Production Comptable. Cette information permettra au support d’appliquer la formule correspondante dans la console d’administration.
Voir aussi :
Comment ouvrir un Compte Pro MyUnisoft ?
Comment changer de formule MyUnisoft Gestion Financière ?