Voici comment restreindre l'accès d'un utilisateur à des dossiers MyU Gestion First avec un profil administrateur.
La procédure à suivre
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Modifiez les droits de l'utilisateur dans le menu CRM / Utilisateurs en supprimant l'accès au dossier ou au portefeuille concerné.
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Lors de la connexion suivante de l'utilisateur sur First, la liste de ses sociétés/dossiers accessibles sera automatiquement mise à jour.
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En cas d'affectation globale via un portefeuille (par exemple, portefeuille "TOUTES"), le retrait d'un dossier depuis Paramètres / Ecosystème / Portefeuille désactive l'accès pour l'ensemble des collaborateurs ayant accès à ce portefeuille.
Guide pas à pas
Sur cette capture, on constate que 2 dossiers sont accessibles à ce collaborateur dans la gestion des droits du menu CRM / Utilisateurs.
Le collaborateur a accès à ces dossiers First :
Je retire l'accès à un des deux dossiers :
Les accès se sont bien mis à jour lors de la connexion sur First :
Pour aller plus loin :
Si un portefeuille est affecté à vos collaborateurs, vous avez la possibilité de retirer le dossier du portefeuille depuis le menu Paramètres / Ecosystème / Portefeuille. Cette action retirera en masse l'accès au dossier à tous les collaborateurs à qui le portefeuille est affecté.
Attention :
1/ Le fait de mettre un mot de passe sur le dossier sur MyU Production comptable et fiscale n'empêche pas l'accès des collaborateurs au dossier MyU gestion First.
2/ Le dossier ne peut pas être bloqué depuis la console.