1. Qu’est-ce que la fonctionnalité “Chiffre clé et Indicateur” ?
Il s’agit d’une nouvelle option du Dashboard Performance permettant aux cabinets de mettre à disposition de leurs clients des indicateurs personnalisés, appelés indicateurs flash. Ces données sont présentées dans un format identique à celui du Dashboard Performance.
2. Qui peut voir les indicateurs ?
Les indicateurs sont visibles :
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Pour tous les profils cabinets
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Pour tous les profils clients, sauf le profil “Envoi de documents”
3. Quelles données peuvent être affichées ?
Les chiffres clés peuvent présenter :
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Un montant
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Un pourcentage d’évolution par rapport à l’année précédente (N-1)
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Un indicateur flash (valeur instantanée)
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Ou une combinaison des deux
4. Comment paramétrer les indicateurs ?
Une fenêtre de configuration dédiée propose cinq options d’affichage pour chaque indicateur :
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Nom uniquement
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Chiffre clé
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Chiffre clé avec comparatif N-1
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Indicateur flash
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Indicateur flash avec comparatif N-1
5. Peut-on personnaliser les indicateurs par profil ou par dossier ?
Oui, chaque cabinet peut configurer les indicateurs pour s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients.
6. Exemple concret d’utilisation
Un cabinet peut, par exemple, afficher :
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Assurance : chiffre clé avec comparatif N-1
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Fournisseurs : indicateur flash simple
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Honoraire : indicateur flash avec comparatif N-1
7. Disponibilité sur l’application mobile
Comme sur l’application web, la fonctionnalité Chiffres clés et Indicateurs est également disponible sur l’application mobile.
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Elle permet aux cabinets de proposer à leurs clients des indicateurs flash personnalisés.
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Tous les chiffres clés et indicateurs apparaissent dans un nouveau widget, selon l’ordre défini dans le Dashboard Performance.
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Il est possible de choisir de les afficher ou non, et de les repositionner.
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Différence avec l’application web : il n’existe pas de distinction visuelle entre Chiffres clés et Indicateurs flash dans l’affichage mobile.
