Plans comptables Etalons
Vous pouvez créer un plan comptable personnalisé à partir d'un dossier.
Création d'un plan comptable étalon : Paramètres > Ecosystème > Plans comptables étalons
Vous pouvez indiquer un dossier pour récupérer le paramétrage du plan comptable :
Vous avez le Détail du plan comptable, Liste TVA, Liste journaux
Pour modifier le paramétrage, il faut cocher le plan comptable concerné et faire "modifier" :
Vous pouvez aussi rattacher votre plan comptable étalon à un standard.
Création d'un standard comptabilité : Paramètres > Ecosystème > Cabinet dans l'onglet Standard comptabilité
Le standard comptabilité permet d'ajouter le paramétrage par défaut de l'onglet Comptabilité lors de la création d'une entreprise (longueur, lettrage,...)
Création d'une entreprise : au niveau de l'onglet Comptabilité, vous pouvez soit sélectionner le plan comptable étalon, soit indiquer le standard si vous souhaitez récupérer le plan comptable et le paramétrage
Uniquement le plan comptable :
Le standard qui est accessible uniquement lors de la création d'un dossier :
Dès le dossier est créé, la partie "standard comptabilité" n'est plus visible :
Modification d'un plan comptable sur un dossier existant : dans le CRM d'un dossier existant, vous pouvez modifier le plan comptable
/!\ Si vous avez créé des comptes qui ne sont pas mouvementés et qui ne sont pas présents dans le plan comptable "test plan" (dans l'exemple), ils seront supprimés.
Il y a des comptes et des journaux qui sont présents par défaut même s'ils ne sont pas visibles dans un plan comptable étalon personnalisé (Paramétrage MyU lors de la création d'un dossier =>exemple 4287 /4387/4457 : paramétrés dans les feuilles de travail et les journaux 01 / 02 / 09 / 20 / 60)
Pour réactualiser un plan comptable (ajout de nouveau compte ou modification de paramétrage), vous pouvez indiquer un autre plan, valider puis remettre le bon et valider.
La modification d'un plan comptable peut se faire sur un dossier mouvementé uniquement s'il n'y a pas d'écriture en attente :
