Cette FAQ vous indique les étapes pour mettre en place la plateforme agréée (PA) MyUnisoft pour vos clients. La PA de MyUnisoft peut être mise en place sur tous les dossiers n'ayant pas encore de formule Gestion. Pour ceux ayant une formule Gestion, une évolution est prévue afin de pouvoir activer la PA.
Côté cabinet :
Pour déployer la PA MyUnisoft sur vos dossiers clients, vous devez impérativement obtenir un mandat de délégation de désignation.
Étape 1 : Envoi du mandat de délégation
Depuis le dashboard Cockpit 360, vous pouvez visualiser la liste de vos clients et envoyer les mandats en masse.
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Vérification des données : Assurez-vous que l'adresse e-mail du contact est bien renseignée dans le CRM du dossier. Vous pouvez ajouter la colonne "Adresse mail" directement sur le dashboard Cockpit 360 pour vérification.
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Mise à jour du CRM : Si aucun contact n'est présent, renseignez le dans l'onglet CRM / Infos générales. Veillez à le définir comme "Principal" si plusieurs contacts existent. Cette adresse sera utilisée pour l'envoi du mandat.
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Envoi groupé : Une fois les contacts à jour, sélectionnez le/les dossiers concernés, puis cliquez sur le bouton à droite et ensuite cliquez sur "Envoi mandat PA" .
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Suivi : Le statut passera alors en "Envoyé". Une fois que le client aura signé, le statut deviendra "Reçu". Vous pourrez consulter le mandat signé en cliquant directement sur ce statut.
Votre client recevra un mail avec le mandat (procédure en bas de page)
Étape 2 : Signature de la PA et ouverture des accès
/!\ Pour l'activation de Myu Gestion first, il faut impérativement un utilisateur unique par dossier. /!\
Une fois le mandat reçu, la configuration finale s'effectue comme suit :
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Choix d'une Formule MyU Gestion : Depuis le dashboard "Administration dossiers", sélectionnez une formule Gestion. Pour les clients ne voulant que la PA, choisir la formule Gestion first (Cette formule est uniquement disponible pour les dossiers en formule TPE/PME)
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a) Si vous avez sélectionné la formule Gestion First : Sélectionnez l'utilisateur pour lequel un espace MyUnisoft First doit être créé, ou cliquez sur "L'utilisateur n'est pas présent dans la liste" pour le créer. Votre client recevra alors un e-mail de connexion.
b) Si vous avez sélectionné une formule Gestion Start ou Business ou Performance ou SCI/LMNP : Pour l'inscription à la PA, continuez les points suivants 3 et 4. Pour la création de l'espace Gestion, il faudra suivre cette procédure (Étape 3) :Comment activer une formule Gestion Financière
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Désignation du signataire : Sélectionnez le signataire de la convention (Administrateur ou Expert-Comptable).
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Signature de la convention : L'administrateur reçoit la convention à signer par voie électronique. Une fois signé, le document est automatiquement renvoyé par e-mail au signataire.
Vous pouvez suivre la validation de l'inscription directement sur votre dashboard dans la section "Administration dossier".
Côté Client (Utilisateur de la PA)
Étape 1 : Signature du mandat de délégation
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Le client reçoit un e-mail contenant un lien sécurisé pour consulter le mandat.
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Il procède à la signature électronique du document.
Étape 2 : Ouverture de l'accès à la PA (MyUnisoft Gestion First)
Le client reçoit un e-mail de bienvenue contenant son lien de connexion.
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S'il possède déjà des identifiants MyUnisoft : Il utilise ses accès habituels.
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S'il s'agit d'un nouvel utilisateur : Il recevra préalablement un e-mail de création de compte avec ses identifiants.
Étape 3 : Accès à l'interface (MyUnisoft Gestion First)
Le client peut désormais se connecter à l'adresse suivante : https://app.gestionfi.myunisoft.fr/. Il y retrouvera l'ensemble des fonctionnalités de la PA MyUnisoft.