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Procédure de création d’un dossier entreprise

Accès rapide à la création

Deux possibilités pour créer une entreprise dans MyUnisoft :

  •  Option 1 – Via le menu latéral

Ecosystème > CRM > Entreprises > Ajouter une entreprise 

  • Option 2 : Depuis le raccourci en haut à droite de votre Dashboard

Cliquez sur « Ajouter une entreprise ».

 

Étapes de la création du dossier

1. Informations générales

  • Dossier appartenant à : Sélectionnez le cabinet auquel rattacher le dossier (défini dans Paramètres > Cabinet).

  • SIREN : Une fois saisi, les coordonnées de l'entreprise sont récupérées automatiquement depuis la base nationale.

  • Coordonnées : le nom de la société et le pays sont obligatoires.

⚠️ Si l’entreprise vient d’être créée ou absente de la base, un message « Siren introuvable » peut apparaître. Il faudra alors renseigner les données manuellement.

→ Cliquez sur Suivant.

2. Comptabilité

Paramétrez les éléments comptables :

  • Comptes d’attente

  • Longueur des comptes

  • Journaux

  • Lettrage

→ Cliquez sur Suivant.

3. Exercices

L’onglet se divise en deux zones :

  • Exercices en cours : années N et N+1

  • Exercices antérieurs : N-1 à N-4

Pour chaque exercice, renseignez :

  • Date de début

  • Date de fin

  • (le résultat et le chiffre d’affaires apparaîtront automatiquement)

→ Cliquez sur Suivant.

4. Dossier fiscal

Dans cet onglet, vous devez renseigner les informations fiscales essentielles du dossier.

À compléter :

Statut du dossier

  • Exemple : En activité

  • Date de début d’activité à indiquer (ex. : 01/01/2024)

Régime d’imposition

  • Sélectionnez le régime applicable (ex. : IS-BIC Simplifié)

  • Complétez les Références d'Obligations Fiscales (ROF) associées à chaque impôt :

    • ROF IS (Impôt sur les sociétés)

    • ROF CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 

    • ROF CVAE 

    • ROF TVA 

    • ROF RCM (Revenus de Capitaux Mobiliers) 

    • ROF TS (Taxe sur les Salaires) 

Régime TVA

  • Sélectionnez le régime de TVA applicable (ex. : Réal Normal Trimestrielle)

  • Renseignez le jour d'échéance de la TVA (ex. : 21)

  • Indiquez le numéro TVA intracommunautaire si nécessaire

  • Activez si besoin l'option : "Validation des écritures suite à l’envoi EDI TVA"

Vous pouvez ajouter un compte Jedeclare dans la section « Envoi EDI », sinon le compte par défaut du cabinet sera utilisé.

⚠️ Les ROF (Références d’Obligations Fiscales) sont obligatoires pour la télétransmission.

→ Cliquez sur Suivant.

5. Associés

Dans cet onglet, vous allez renseigner les associés de l’entreprise, qu’ils soient personnes physiques ou morales.

Personnes physiques

  • Ajoutez chaque associé physique en précisant :

    • Sa fonction (ex. : Administrateur, Associé)

    • Sa fonction signataire (ex. : Chef d’entreprise)

    • Les dates d’entrée et, si applicable, de sortie

    • Le nombre de parts détenues et le pourcentage de capital

Vous pouvez visualiser les associés actifs ou l’ensemble des associés via le filtre en haut de tableau.

Personnes morales

  • Si des sociétés sont associées, elles seront à ajouter ici.

Astuce :

Cliquez sur « Voir l’historique » pour consulter l’évolution du capital et des associés dans le temps.

→ Une fois les informations saisies, cliquez sur Suivant.

6. Filiales

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter toutes les filiales ou participations détenues par l’entreprise.

À renseigner pour chaque filiale :

  • Nom de la filiale

  • SIRET

  • Adresse

  • Date d’entrée dans le capital

  • Nombre de parts détenues

  • Pourcentage de détention

  • Montant du capital détenu

  • Fonction signataire éventuelle

Le tableau permet aussi de visualiser rapidement :

  • Les parts en nue-propriété / usufruit

  • Le nombre de parts au total

  • Le capital représenté

 Vous pouvez filtrer l’affichage entre les filiales actives ou toutes les filiales.

→ Une fois les informations saisies, cliquez sur Suivant.

7. Immeubles

Dans cet onglet, vous pouvez gérer les immeubles liés au dossier, notamment si vous utilisez la comptabilité analytique.

Paramétrage :

  • Activez l’option « Gestion des immeubles par analytique » si nécessaire

  • Sélectionnez un axe analytique dans la liste déroulante

  • Cliquez sur « Nouvel Immeuble » pour ajouter un bien

  • Vous pouvez également modifier ou supprimer les immeubles existants

À noter : Si aucun immeuble n’a encore été saisi, le tableau restera vide.

→ Cliquez sur Suivant pour poursuivre ou Valider si vous avez terminé.

8. Établissements

Activez la gestion des établissements, puis :

  • Cliquez sur « Ajouter une ligne »

  • Remplissez les champs requis pour chaque établissement

9. Utilisateurs

Définissez les rôles clés :

  • Expert-comptable

  • Manager

  • Responsable de dossier

✅ Ces utilisateurs seront utilisés pour filtrer les dossiers sur les Dashboards.

→ Cliquez sur Suivant.

10. Portefeuilles

Dans cet onglet, vous pouvez affecter la société à un ou plusieurs portefeuilles, afin de faciliter le tri, le suivi ou le partage des dossiers.

Actions possibles :

  • Sélectionnez un ou plusieurs portefeuilles existants dans la liste déroulante

  • Vous pouvez supprimer un portefeuille rattaché en cliquant sur la croix ❌ à droite de son nom

Ce système est utile pour organiser vos dossiers selon des critères métiers, des portefeuilles de collaborateurs ou des catégories spécifiques.

Une fois les portefeuilles sélectionnés, cliquez sur Valider pour enregistrer.