Synchroniser vos factures et règlements entre MyU Production Comptable et Fiscale, et la gestion interne.

Étape 1 – Activer l’API MyUnisoft

1. Dans MyUnisoft Gestion Interne (GI), ouvrez Menu > API > API MyUnisoft.

2. Renseignez votre clé API (obtenue dans My Unisoft > Paramètres > Connecteurs Cabinet > Dayboard).

3. Cliquez sur Enregistrer, puis sélectionnez votre dossier cabinet pour établir la liaison.

La liaison établit le pont entre la GI et votre dossier comptable MyUnisoft.

Étape 2 – Paramétrer la synchronisation

1. Dans l’onglet Paramétrage :

   • Définissez la date de début de synchronisation (elle dépend de la date de facture et non de la date du règlement).

   • Sélectionnez les journaux de vente et de règlement à synchroniser.

2. Vérifiez la ligne d’information :

   • Si un client n’existe pas encore dans MyUnisoft → il sera créé automatiquement (option activable/désactivable).

Bien choisir la date de début évite de recharger d’anciennes écritures inutilement.

Étape 3 – Vérifier la correspondance des comptes

1. Ouvrez l’onglet Liste des comptes.

2. Analysez les indicateurs :

   • ✅ Vert : le compte existe dans MyUnisoft.

   • ❌ Rouge : le compte n’existe pas → créez-le dans MyUnisoft > Paramètres > Plan comptable.

3. Revenez dans la GI et cliquez sur Rafraîchir pour mettre à jour les statuts.

Cette étape garantit que toutes les factures et règlements trouveront leur place correcte en comptabilité.

 Étape 4 – Vérifier les modes de paiement

• Descendez en bas de l’écran Liste des comptes.

• Vérifiez la colonne de correspondance :

  • ✅ Mode de paiement reconnu dans MyUnisoft.

  • ❌ Mode absent → créez-le manuellement dans MyUnisoft.

Étape 5 – Contrôler les clients

1. Dans l’onglet Clients :

   • Vérifiez la colonne indiquant la présence (ou non) du client dans MyUnisoft.

2. Si un client existe mais n’apparaît pas en vert :

   • Ouvrez sa fiche client dans la GI.

   • Cliquez sur Actualiser client.

Toujours s’assurer que le nom affiché est identique dans les deux systèmes.

 Étape 6 – Paramétrer le journal des achats (si utilisé)

1. Activez la synchronisation des achats dans API MyUnisoft > API.

2. Sélectionnez le journal des achats.

3. Option : utilisez Remplacement de comptes pour affecter un compte spécifique au dossier.

Étape 7 – Lancer la synchronisation

1. Allez dans API > API MyUnisoft > Dossiers Clients.

2. Sélectionnez le client souhaité.

3. Cliquez sur Synchroniser puis Démarrer la synchronisation.

 Options de test :

• Synchroniser uniquement 1 entrée → test sur un seul mouvement.

• Mode Démo → simulation sans impact réel.

 Étape 8 – Gérer les actions complémentaires

Après liaison, vous pouvez :

• 🔄 Changer de dossier MyUnisoft lié.

• ❌ Retirer la liaison API.

• ⛔ Désactiver la création automatique de clients.

• ✅ Activer la création automatique si le client n’existe pas encore.

Résumé rapide (FAQ express)

• Clé API → Paramètres MyUnisoft > Connecteurs.

• Journaux → ventes + règlements obligatoires.

• Comptes → en vert = OK, en rouge = à créer.

• Clients → actualiser si la correspondance n’apparaît pas.

• Synchronisation → test possible avant lancement complet.