Dans les formules Start, Business et Performance, il est possible d’importer des données au format CSV.
Types de données importables
Les imports disponibles sont les suivants :
- Clients
- Prospects
- Fournisseurs
- Contacts
- Produits
- Matériel
- Plan comptable
- Devis
- Dû
- Documents contact
- Contacts MEG
- Articles MEG
- Contacts Evoliz
- Articles Evoliz
- Contacts Cegid
- Articles Cegid
- Contacts LMB
- Articles LMB
Préparation du fichier CSV
Il est important de respecter strictement les noms de colonnes attendus lors de la préparation du fichier.
Vous pouvez passer la souris sur les noms de colonnes afin d’afficher leur correspondance et obtenir davantage d’informations sur les données attendues.
Des exemples de fichiers CSV sont également disponibles via le bouton «Voir un exemple de CSV».
Ces modèles sont volontairement simplifiés et ne contiennent pas l’ensemble des colonnes disponibles.
Le fichier doit impérativement être enregistré au format :
CSV UTF-8 (délimité par des virgules)
Si vous utilisez un tableur (Excel, LibreOffice, Google Sheets, etc.), ce paramètre doit être sélectionné lors de l’enregistrement du fichier.
Rapport d’import
Une fois l’import terminé, un rapport est généré afin d’indiquer le résultat du traitement.
X importés avec succès
Indique que les données ont été importées sans anomalie.
X éléments en erreur
Indique qu’une ou plusieurs anomalies ont été détectées lors de l’import.
Dans ce cas, cliquez sur « Détail », adaptez l’affichage à votre écran si nécessaire, puis consultez les messages affichés dans la dernière colonne.
Les erreurs les plus fréquentes sont :
- champ obligatoire non renseigné ;
- donnée déjà existante ;
- format de donnée non conforme ;
- valeur invalide.
X éléments non traités
Indique que certaines lignes n’ont pas été importées, notamment dans les cas suivants :
- colonnes ou données vides ;
- doublons exacts détectés et ignorés automatiquement.
Imports spécifiques (MEG, Evoliz, Cegid, LMB)
Pour certains logiciels tiers, seuls des masques d’import spécifiques sont compatibles.
Par exemple, pour Cegid, seul le format compatible cegid-devis-factures-expert-comptable est pris en charge.
En cas d’erreur lors d’un import MEG, Evoliz, Cegid ou LMB, nous vous recommandons d’utiliser les imports standards suivants :
- Clients
- Prospects
- Fournisseurs
- Contacts
- Produits
- Matériel
- Plan comptable
- Devis
- Dû
- Documents contact