Comment effectuer un import Excel avec des pièces jointes ?

🔎 Où trouver l’outil ?

L’outil de migration MyToolbox est disponible dans MyUnisoft, via le menu Écosystème > Boîte à outils > Base documentaire MyUnisoft.

 

 

Pour importer un fichier Excel contenant des pièces jointes, vous devez tout d’abord installer l’outil MyToolbox, accessible depuis la base documentaire comme indiqué ci-dessus.

 

 

📥 Importer un fichier Excel avec pièces jointes

• Ouvrez l’outil MyToolbox après installation.

• Cliquez sur "Autres utilitaires".

• Sélectionnez "Importer Excel écritures et PJ".

• Dans la fenêtre qui s’ouvre :
  a. Renseignez l’ID MyUnisoft de la société.
  b. Sélectionnez le fichier Excel (CSV) à importer.
  c. Cliquez sur "Importer" pour lancer le traitement.

 

En cliquant sur le bouton "Fichier", vous pouvez télécharger le modèle Excel à utiliser, qui contient l’ensemble des colonnes obligatoires pour garantir le bon déroulement de l’import.

Dans ce modèle, la colonne "pièce jointe" permet d’associer un document à chaque ligne d’écriture. Il est donc nécessaire d’y indiquer le nom exact du fichier correspondant (par exemple : piece.pdf).

 

⚠️ Le nom renseigné dans cette colonne doit correspondre parfaitement à celui du fichier PDF (ou autre format accepté) présent dans le répertoire où se trouve le fichier Excel.

 

Important : Vos écritures doivent impérativement être équilibrées par jour et par journal pour que l’import soit accepté.