Introduction
L'objectif de ce guide est de vous aider à activer une formule MyU Gestion First sur un dossier MyUnisoft.
Préambule
Cette documentation est uniquement valable pour la grille tarifaire version 3, c'est-à-dire pour les cabinets ayant accès aux formules d'abonnement MyU Gestion Financière.
Prérequis
Les prérequis à l’activation d’une formule MyU Gestion sont :
- La souscription du cabinet à la plateforme MyU Gestion Financière.
- L'activation d’une formule collaborative TPE/PME sur le dossier client MyUnisoft.
Si le code NAF associé au SIRET du dossier commence par 682 ou 552, l’activation de First est bloquée, quelle que soit la formule du dossier (SCI/LMNP ou TPE/PME).
Activation
La première étape est de vous connecter à MyUnisoft puis de vous rendre dans Ecosystème / CRM / Utilisateurs afin de créer ou de vérifier la bonne configuration de l'utilisateur.
Le champ « Type » doit obligatoirement être renseigné avec la valeur « Client ».
Le champ « Profil » doit être renseigné avec l’une des valeurs suivantes : « Dirigeant Consult », « Salarié », « Collaboratif gratuit » ou « Envoi de document ». Ces profils permettent d’éviter la facturation du service « Accès comptabilité ».
Nous vous invitons à vérifier et à mettre à jour l’adresse e-mail associée à l’utilisateur client avant toute création de dossier en formule First.
Cette adresse sera utilisée comme identifiant de connexion au dossier client et doit être valide et à jour. La formule First est limitée à un seul utilisateur client.
Il n’est techniquement pas possible d’ouvrir un dossier en formule First avec un utilisateur dont le type de profil est différent de « Client ».
Dans ce cas, la solution consiste donc à créer un nouvel utilisateur de type « Client » en utilisant un alias d’adresse e-mail. Par exemple, si votre adresse est votrenom@entreprise.fr, vous pouvez créer l’utilisateur avec l’adresse : votrenom+first@entreprise.fr.
Cette méthode permet de disposer d’un utilisateur dédié à la formule First tout en conservant la réception des e-mails sur votre adresse habituelle.
La deuxième étape est de vous connecter à MyUnisoft puis de vous rendre dans le module Administration dossiers (anciennement Admin/EC). Positionnez-vous sur le dossier client où vous souhaitez activer MyU Gestion et vérifiez que ce dossier est bien activé en formule TPE/PME, puis sélectionnez la formule Gestion First dans la colonne « MyU Gestion ».
Maintenant que vous avez activé une formule MyU Gestion First sur le dossier, vous devez sélectionner un utilisateur de type client. S'il n'est pas dans la liste, veuillez vérifier son accès au dossier dans Ecosystème / CRM / Utilisateurs.
MyUnisoft vous demandera également si vous souhaitez inscrire ce dossier à la Plateforme Agréée MyUnisoft. Cette étape n'impacte pas la création du dossier Gestion First.
Après avoir activé le dossier sur MyUnisoft Production Comptable, l'utilisateur sélectionné recevra un mail avec toutes les informations nécessaires afin de se connecter à MyUnisoft Gestion Financière.
📌Le lien de connexion à la Gestion First est :
https://app.gestionfi.myunisoft.fr/login
Ce lien est uniquement valable pour les formules First.
❗Le lien de connexion au dossier Gestion First est différent du lien de connexion aux dossiers Gestion Financière des autres formules.
Le lien Gestion First est accessible dans le mail "Bienvenue sur Gestion Financière – Votre espace personnel est prêt" via le bouton "Accéder à votre espace".
Les identifiants de connexion sont présents dans un autre e-mail dont l'objet est "Vos identifiants MyUnisoft".
Le lien présent dans le mail "Vos identifiants MyUnisoft" est le lien vers MyUnisoft Production Comptable.
Si le client n’a pas reçu ses accès, il est possible de les lui renvoyer directement depuis ce menu.
Voir aussi :
Quelles sont les fonctionnalités de la formule MyUnisoft Gestion First ?
Comment passer d'une formule First à Start / Business / Performance ?