Introduction
L'objectif de ce guide est de vous aider à activer une formule MyU Gestion First sur un dossier MyUnisoft.
Préambule
Cette documentation est uniquement valable pour la grille tarifaire version 3, c'est à dire pour les cabinets ayant accès aux formules d'abonnement MyU Gestion Financière.
Prérequis
Les prérequis à l’activation d’une formule MyU Gestion sont :
- La souscription du cabinet à la plateforme MyU Gestion Financière.
- L'activation d’une formule collaborative TPE/PME sur le dossier client MyUnisoft.
Activation
La première étape est de vous connecter à MyUnisoft puis de vous rendre dans Ecosystème / CRM / Utilisateurs afin de créer ou de vérifier la bonne configuration de l'utilisateur.
En formule First, le multidossier pour un même utilisateur (adresse e-mail) n’est pas disponible.
Chaque dossier client en First doit donc être rattaché à un utilisateur unique avec une adresse e-mail distincte.
La solution de contournement consiste à créer un utilisateur client par dossier, en utilisant des alias d’e-mail, par exemple :
-
votrenom+first@entreprise.fr -
votrenom+1@entreprise.fr votrenom+2@entreprise.fr
Cela permet d’avoir un utilisateur unique, avec une adresse e-mail distincte, lié à un seul dossier First, tout en conservant une connexion normale.
Le champ « Type » doit obligatoirement être renseigné avec la valeur « Client ».
Le champ « Profil » n’a aucune incidence fonctionnelle et peut donc être choisi librement.
L’essentiel est de respecter les points suivants :
-
Une seule entreprise (le dossier client en formule First) doit être associée à l’utilisateur Prodution Comptable First.
-
Une adresse e-mail distincte, n’ayant jamais été utilisée auparavant sur Production Comptable ou Gestion Financière. C’est pourquoi nous recommandons fortement d’utiliser un alias, par exemple :
votrenom+first@entreprise.fr
La deuxième étape est de vous connecter à MyUnisoft puis de vous rendre dans le module Administration dossiers (anciennement Admin/EC). Positionnez-vous sur le dossier client où vous souhaitez activer MyU Gestion et vérifiez que ce dossier est bien activé en formule TPE/PME, puis sélectionnez la formule Gestion First dans la colonne « MyU Gestion ».
Maintenant que vous avez activé une formule MyU Gestion First sur le dossier, vous devez sélectionner un utilisateur de type client. S'il n'est pas dans la liste, veuillez vérifier son accès au dossier dans Ecosystème / CRM / Utilisateurs.
MyUnisoft vous demandera également si vous souhaitez inscrire ce dossier à la Plateforme Agréée MyUnisoft. Cette étape n'impacte pas la création du dossier Gestion First.
Après avoir activé le dossier sur MyUnisoft Production Comptable, l'utilisateur sélectionné recevra un mail avec toutes les informations nécessaires afin de se connecter à MyUnisoft Gestion Financière.
La console d'administration ne donne pas accès à la Gestion First.
Un développement en ce sens est en cours.
📌Le lien de connexion à la Gestion First est :
❗Le lien de connexion au dossier Gestion First est différent du lien de connexion aux dossiers Gestion Financière des autres formules.
Le lien Gestion First est accessible dans le mail "Bienvenue sur Gestion Financière – Votre espace personnel est prêt" via le bouton "Accéder à votre espace".
Les identifiants de connexion sont présents dans un autre e-mail dont l'objet est "Vos identifiants MyUnisoft".
Le lien présent dans le mail "Vos identifiants MyUnisoft" est le lien vers MyUnisoft Production Comptable.
Si le client n’a pas reçu ses accès, il est possible de les lui renvoyer directement depuis ce menu.
Voir aussi :
Comment passer d'une formule First à Start / Business / Performance ?