Étapes
- Dans le menu latéral, cliquez sur Clients.
- Cliquez sur le bouton Nouveau client.
- Sélectionnez le type de client : Professionnel ou Particulier.
- Renseignez les informations de la section Informations :
- Pour un client professionnel : Raison sociale (obligatoire), SIRET, Numéro de TVA
- Pour un client particulier : Civilité, Nom (obligatoire), Prénom
- Renseignez les Coordonnées :
- Téléphone
- Adresse (obligatoire pour les professionnels), Code postal (obligatoire pour les professionnels), Ville, Pays
- Selon vos besoins, ajoutez une Note interne dans la section Autres (non visible par le client).
- Cliquez sur Enregistrer pour valider la création.
- Le formulaire de création diffère selon le type de client choisi (professionnel ou particulier).
- Les notes internes ne sont pas visibles par les clients sur les documents générés.
- Vous pouvez modifier les informations d'un client à tout moment après sa création.